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Cadastro de Contatos

  • Navegue até a visualização de Contatos no menu principal do lado esquerdo e clique no botão novo Contato.
  • Você também pode, para uma abordagem rápida, adicionar no menu Criação rápida clicando no cursor superior esquerdo e clicar em Novo contato, um modal será aberto em qualquer página em que você estiver dentro do CRM.
  • Se você marcar o contato como público, ele ficará visível para todos os membros da equipe , caso contrário, ficará visível para o membro, criador e administradores designados. Além disso, se você quiser que algum membro específico da equipe veja todos os contatos, você pode adicionar visualização de permissões.
  • Os contatos podem criar todos os membros da equipe. Os membros da equipe que não são administradores poderão ver os contatos nos seguintes casos:
    • Se o contato for criado a partir do próprio membro da equipe.
    • Se o contato estiver marcado é público.
    • Se o contato não for criado a partir de um membro da equipe, mas esse membro da equipe estiver atribuído a esse contato.

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