Do menu principal, vá para Vendas -> Propostas e, no canto superior esquerdo, clique no botão Criar Proposta.
Você pode criar uma proposta para um contato ou para um cliente.
- Escolha Relacionado ao Contato ou Cliente.
- Escolha qual contato/cliente está relacionado. No lado direito, as informações encontradas serão preenchidas automaticamente. Você pode ajustar conforme suas necessidades.
- Status - Por padrão, o status de rascunho será automaticamente selecionado. Observe que propostas com status de rascunho não são visíveis para os clientes; além disso, o status "Aberto" da proposta significa que está aberto para o cliente realizar ações, como aceitar ou recusar a proposta.
- Válido Até - A data em que a proposta permanecerá aberta e o usuário poderá tomar medidas (Aceitar/Recusar) - Vá para Definições-> Configurações-> Finanças-> Proposta para definir "Proposta vencida após (dias)" depois de para preencher automaticamente este campo.
- Moeda - Ao criar uma proposta para um contato, você pode adicionar qualquer moeda que precisar. Caso contrário, se estiver criando uma proposta para um cliente, será usada a moeda base do sistema ou a moeda do cliente.
- Permitir Comentários - Se este campo não estiver marcado, o usuário não poderá comentar na proposta, por exemplo, negociar o preço etc.
Salve a proposta para adicionar o conteúdo da proposta.
Adicionar Conteúdo à Proposta
Você pode adicionar conteúdo à proposta diretamente da área de administração ao visualizar a proposta.
Depois de salvar/criar a proposta, você será redirecionado para a área de visualização onde pode adicionar conteúdo.
Por padrão, o conteúdo da proposta conterá apenas um campo de mesclagem {proposal_items}, que exibirá os itens da proposta, por exemplo, em PDF ou quando um cliente estiver visualizando a área HTML da proposta.
Se precisar adicionar conteúdo adicional, basta clicar no editor e começar a digitar.
O conteúdo da proposta será salvo automaticamente; você não precisa salvar, no entanto, se necessário, pode usar o atalho CTRL+S.
Campos de Mesclagem
Para evitar criar o mesmo conteúdo repetidamente, você pode usar a funcionalidade de campos de mesclagem clicando no link Disponibilizar Mesclagem de campos. Quando precisar criar uma nova proposta semelhante, basta copiar a existente.
Mesclar Proposta
Copiar Proposta
Para copiar a proposta, clique em Mais e clique em Copiar. Copiar Proposta.