Enviando uma Proposta para um contato

Do menu principal, vá para Vendas -> Propostas e, no canto superior esquerdo, clique no botão Criar Proposta.

Você pode criar uma proposta para um contato ou para um cliente.

  • Escolha Relacionado ao Contato ou Cliente.
  • Escolha qual contato/cliente está relacionado. No lado direito, as informações encontradas serão preenchidas automaticamente. Você pode ajustar conforme suas necessidades.
  • Status - Por padrão, o status de rascunho será automaticamente selecionado. Observe que propostas com status de rascunho não são visíveis para os clientes; além disso, o status "Aberto" da proposta significa que está aberto para o cliente realizar ações, como aceitar ou recusar a proposta.
  • Válido Até - A data em que a proposta permanecerá aberta e o usuário poderá tomar medidas (Aceitar/Recusar) - Vá para Definições-> Configurações-> Finanças-> Proposta para definir "Proposta vencida após (dias)" depois de para preencher automaticamente este campo.
  • Moeda - Ao criar uma proposta para um contato, você pode adicionar qualquer moeda que precisar. Caso contrário, se estiver criando uma proposta para um cliente, será usada a moeda base do sistema ou a moeda do cliente.
  • Permitir Comentários - Se este campo não estiver marcado, o usuário não poderá comentar na proposta, por exemplo, negociar o preço etc.

Salve a proposta para adicionar o conteúdo da proposta.

Adicionar Conteúdo à Proposta

Você pode adicionar conteúdo à proposta diretamente da área de administração ao visualizar a proposta.

Depois de salvar/criar a proposta, você será redirecionado para a área de visualização onde pode adicionar conteúdo.

Por padrão, o conteúdo da proposta conterá apenas um campo de mesclagem {proposal_items}, que exibirá os itens da proposta, por exemplo, em PDF ou quando um cliente estiver visualizando a área HTML da proposta.

Se precisar adicionar conteúdo adicional, basta clicar no editor e começar a digitar.

O conteúdo da proposta será salvo automaticamente; você não precisa salvar, no entanto, se necessário, pode usar o atalho CTRL+S.

Campos de Mesclagem

Para evitar criar o mesmo conteúdo repetidamente, você pode usar a funcionalidade de campos de mesclagem clicando no link Disponibilizar Mesclagem de campos. Quando precisar criar uma nova proposta semelhante, basta copiar a existente.

Mesclar Proposta

Copiar Proposta

Para copiar a proposta, clique em Mais e clique em Copiar. Copiar Proposta.


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