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Nossa plataforma já está toda configurada para você, mas seguem abaixo algumas ações para que você consiga explora-la ao máximo:
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Navegue até a visualização de Contatos no menu principal do lado esquerdo e clique no botão novo Contato.
Você também pode, para uma abordagem rápida, a...
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Itens é um recurso do GPD que permitirá criar itens predefinidos que irão agilizar o processo de criação de novas faturas/orçamentos/propostas.
Criar novo item...
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Essa funcionalidade ajudará você a determinar facilmente se o contato abriu o e-mail quando você enviar a fatura para o endereço de e-mail do contato.
Isso se aplica apenas a e-mails específicos; abaixo, você p...
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Do menu principal, vá para Vendas -> Propostas e, no canto superior esquerdo, clique no botão Criar Proposta.
Você pode criar uma proposta para um contato ou para um cliente.
Escolha Relacionado ao Contato ou ...